1950-е. Супружеская чета, у которой нет своих детей, решает взять малышку из приюта. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь — не такая, как все. У девочки проявляются странные способности, которые сейчас назвали бы сверхъестественными.
Родители сталкиваются с трудностями, к которым не были готовы. Вдруг появляется настоящая мать ребёнка, только что освободившаяся из лагерей. У неё те же необъяснимые дары. Женщина пытается забрать дочь, но приёмные родители не соглашаются.
Тогда на сцену выходит сотрудник госбезопасности Гринёв. Он предлагает Вале сделку: помощь в возвращении ребёнка в обмен на работу на спецслужбы.