**Первый сезон.** В холодном январе 2006-го в тихом городке Бемиджи появляется загадочный незнакомец — Лорн Малво. Он жесток, расчетлив и не знает жалости. Судьба сводит его с Лестером Найгаардом, скромным агентом по страховкам, чья жизнь после этой встречи превращается в кошмар. Расследовать череду странных убийств берутся двое полицейских: целеустремленная Молли Солверсон и ее напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Обычная парикмахерша Пэгги Блумквист и ее муж Эд, работающий на скотобойне, случайно убивают Рея Герхардта — сына главаря преступного клана. Теперь им приходится скрывать правду, пока детектив Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон разбираются в тройном убийстве, которое совершил сам Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить богатого брата Рэя — Эммита. Но что-то идет не так, и вскоре они оказываются в центре расследования двойного убийства. Одной из жертв становится старик с таинственной биографией, а его приемная дочь Глория Бёргл работает в полиции. Тем временем Эммит пытается вырваться из долгов перед сомнительной фирмой, но ее представитель В. М. Варга не собирается просто так отпускать должника.
**Четвертый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские банды постоянно сталкиваются между собой. Чтобы сохранить хрупкий мир, лидеры кланов обмениваются сыновьями, воспитывая их как своих. Но когда внезапно умирает глава итальянской мафии, все договоренности оказываются под угрозой.