Обычный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее выглядит совсем не радужным. В отчаянии он принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин.
Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Теперь им предстоит начать всё с нуля.