Валя не выдержала выходок Хадякова и укатила в Петербург. Генерал здорово облажался, и теперь бывшая жена запрещает ему даже близко подходить. Она выбрала северную столицу — там и театры, и выставки, всё для тонкой натуры. А сам Хадяков с головой ушёл в дела, мечется по командировкам: то в цехах завода, то в кабинетах Москвы, то в номере очередной гостиницы. Коллеги и партнёры так и норовят угостить покрепче или заманить в постель, но он твёрдо решил держаться подальше от таких соблазнов. Тем временем Валя осваивается в новом городе, даёт концерты и постепенно покоряет местную публику.